Signal Gold annonce un placement privé sans intermédiaire d’un montant allant jusqu’à 7,0 millions de dollars pour faire avancer le projet Goldboro

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TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 4 mai 2023 / Signal Gold inc. (« Signal Gold » ou la « Société ») (TSX:SGNL) (OTCQX:SGNLF) a le plaisir d'annoncer qu'elle propose de réaliser un placement privé sans intermédiaire afin d'obtenir un produit brut pouvant atteindre 7 000 000 $ (« l'offre »). L'offre comprendra un maximum de 16 666 667 unités de la Société (les « unités ») au prix de 0,30 $ par unité, et un maximum de 5 555 556 unités « accréditives » de la Société (les « unités accréditives ») au prix de 0,36 $ par unité accréditive. Chaque unité accréditive se compose d'une action ordinaire qui sera émise en tant qu'« action accréditive » au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et de la moitié d'un bon de souscription d'une action ordinaire devant être émis sur une base non accréditive (chaque bon de souscription entier d'action ordinaire étant désigné comme un « bon de souscription »). Chaque unité sera composée d'une action ordinaire et de la moitié d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription confère à son titulaire le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société (une « action sous-jacente au bon de souscription ») au prix de 0,45 $ pendant une période de 18 mois suivant la date de clôture du placement. Les bons de souscription sont assortis d'une clause d'accélération aux termes de laquelle, à la fin de la période de retenue prescrite par la loi, si les actions ordinaires de la Société se négocient au prix moyen pondéré en fonction du volume d'au moins 0,75 $ pendant 10 jours de bourse consécutifs, celle-ci aura le droit de raccourcir la période d'exercice à une période expirant au moins 30 jours à compter de la date de la remise du préavis de la mesure d'accélération aux porteurs de bons de souscription.

Il est prévu que le produit brut tiré de l'offre soit principalement affecté à l'avancement des activités de mise en valeur et d'exploration au projet aurifère Goldboro en Nouvelle-Écosse, ainsi que pour le fonds de roulement et à des fins générales de l'entreprise.

Tous les titres qui seront émis aux termes de l'offre feront l'objet d'une période de rétention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture de l'offre, conformément aux règles et aux politiques de la Bourse de Toronto (« TSX »), des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des autres restrictions qui pourraient être imposées en vertu des lois étrangères sur les valeurs mobilières. L'offre reste soumise à l'approbation de la TSX.

Il est prévu que des initiés de la Société puissent participer au placement. Le cas échéant, leur acquisition d'une participation dans l'offre constituerait une « opération avec une personne apparentée » en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société compte publier une déclaration de changement important renfermant des détails relatifs à l'opération avec une personne apparentée, moins de 21 jours avant la clôture de l'offre, ce que la Société estime raisonnable en l'occurrence pour saisir des occasions de financement éventuelles et réaliser l'offre le plus rapidement possible. Comme l'opération avec une personne apparentée ne dépassera pas certaines limites précisées et constituera un placement de titres en contrepartie d'espèces, aucune évaluation officielle ni aucune approbation des actionnaires minoritaires ne devraient être nécessaires à l'égard de l'offre.

Les titres offerts aux termes des présentes n'ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable de l'obligation d'inscription. Ce communiqué ne constitue en aucune façon une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat et il ne peut donner lieu à aucune vente des titres dans un État quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE SIGNAL GOLD

Signal Gold est une société de développement et d'exploration aurifère inscrite au TSX et à l'OTCQX, qui fait progresser le projet aurifère Goldboro en Nouvelle-Écosse, un projet de croissance important assujetti à une étude de faisabilité positive qui démontre une durée de vie d'environ 11 ans de la mine à ciel ouvert, avec une production aurifère moyenne de 100 000 onces par année et une teneur diluée moyenne de 2,26 grammes par tonne d'or. (Veuillez consulter le « NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study for the Goldboro Gold Project, Eastern Goldfields District, Nova Scotia » du 11 janvier 2022 pour plus de détails. Le 3 août 2022, le projet Goldboro a reçu l'approbation de son évaluation environnementale du ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse, une étape réglementaire importante qui permet à la Société d'entamer des processus de délivrance de permis propres au site, y compris l'approbation industrielle et les demandes de bail de terres de la Couronne et de bail minier. Le projet Goldboro a également un potentiel d'expansion des ressources minérales, en particulier vers l'ouest en direction longitudinale et en profondeur. Une étude future envisagera la mise à niveau et l'expansion des ressources minérales souterraines potentiellement exploitables dans le cadre du plan de mise en valeur de la mine à plus long terme.

Le présent communiqué de presse a été examiné et approuvé par Kevin Bullock, ingénieur, président et chef de la direction de Signal Gold inc., une « personne qualifiée », en vertu du Règlement 43-101 - Information concernant les projets miniers.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières en vigueur. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des renseignements concernant l'offre, l'emploi du produit et l'acceptation de l'offre par la TSX et les renseignements relatifs à l'étude de faisabilité, y compris la durée de vie de la mine et les taux de production potentiels. Généralement, les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'utilisation de termes comme « plans », « prévoit », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « prévoit de », « anticipe » ou « ne prévoit pas », ou « croit que » ou des variantes de ces mots et expressions, ou déclare que certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent » « pourraient », « devraient », ou « seront prises », « se produiront », ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs se fondent sur les opinions et les estimations de la direction à la date à laquelle l'information est publiée, et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de Signal Gold soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs, y compris les risques liés à l'exploration, à la mise en valeur et à l'exploitation minière comme l'effet des facteurs économiques qui influent sur l'exploration, le prix futur des matières premières, les variations des taux de change et des taux d'intérêt, les résultats réels de la production actuelle, les activités de mise en valeur et d'exploration, la réglementation gouvernementale, la conjoncture politique ou économique, les risques pour l'environnement, le calendrier d'obtention des permis, les dépenses d'investissement, les difficultés d'exploitation et techniques en rapport avec les activités de mise en valeur, les relations avec le personnel, la nature spéculative des activités d'exploration et de mise en valeur dans le secteur aurifère, y compris les risques de diminution de la teneur des ressources, les litiges sur les titres des propriétés et les changements des paramètres du projet à mesure que les plans sont précisés ainsi que les facteurs de risque énumérés dans la notice annuelle de Signal Gold déposée pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, disponible sur www.sedar.com. Même si Signal Gold a tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux figurant dans l'information prospective, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats différents de ceux qui ont été anticipés, estimés ou prévus. Il n'y a aucune garantie que cette information se révèle exacte, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ce qui était anticipé. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Signal Gold ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf dans les cas exigés par la législation sur les valeurs mobilières applicable.

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LA SOURCE: Signal Gold inc.