KINGSTON, ON / ACCESSWIRE / le 23 décembre 2021 / Focus Graphite Inc. (TSXV:FMS) (la « Société » ou « Focus Graphite ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une deuxième tranche dans le cadre de la facilité de financement par actions annoncée précédemment (la « Facilité de financement par actions ») avec Alumina Partners (Ontario) Ltd. (« Alumina »), une filiale de la société de capital-investissement basée à New York Alumina Partners, LLC.
Dans la deuxième tranche de la facilité de financement par actions, la Société a réalisé un placement privé pour un produit brut de 200 000 $ d'Alumina, par lequel Alumina reçoit 3 137 254 unités de la Société qui consistent chacun d'une action ordinaire au prix de 0,06375 $ et des bons de souscription pour acheter 1 568 627 actions ordinaires, exerçable à 0,10625 $ par action pendant 36 mois.
La facilité de financement par actions fournira à la Société jusqu'à 12,0 million $ sur une période de 24 mois pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise. Aux termes de la facilité de financement par actions, la Société peut, sous réserve de certaines conditions, restrictions et acceptation par Alumina, lever des fonds par le biais de placements privés en tranches pouvant aller jusqu'à 500 000 $. Chaque tranche sera un placement privé d'unités, composé d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire, qui pourra être exercé pendant 36 mois. Les parts seront émises avec une décote de 25 % du cours de clôture au moment de chaque tranche et les bons de souscription seront émis avec une prime de 25 % par rapport au cours de clôture au moment de chaque tranche.
Il n'y a pas de frais d'attente ou d'autres frais initiaux associés à la facilité de financement par actions. Chaque tranche d'unités émises en vertu de la facilité de financement par actions sera assujettie à l'acceptation de la Bourse de croissance TSX et les titres émis seront assujettis à la période de détention habituelle de 4 mois.
Par ailleurs, Focus a le plaisir d'annoncer que le 2 décembre 2021, la Société a reçu un premier versement post-clôture d'un montant de 500 000 $, payé en espèces et en actions de Mont Royal Resources Ltd., une société minière australienne (ASX : MRZ) conformément aux termes de (a) l'accord d'acquisition de propriétés minières (« Accord MPA ») conclu le 6 juillet 2020, avec Konkera Holdings Pty Ltd (« Konkera »), une société à responsabilité limitée australienne concernant les propriétés appartenant à Focus de Eastmain-Léran/Alta Option et Eastmain-Léran/Jalonnement d'or et de métaux de base au Québec; et (b) l'accord de cession (« Lettre d'Accord ») entre la Société et Konkera en date du 7 mai 2021, par lequel la Société a convenu de céder les obligations de Konkera en vertu de l'Accord MPA à une filiale de Northern Lights Minerals Pty Ltd., une société à responsabilité limitée australienne propriétaire.
Le paiement du versement post-clôture fait suite à l'annonce de Mont Royal Resources le 1er décembre 2021, qu'elle avait acquis une participation de 75 % dans Northern Lights Minerals Pty Ltd, une société à responsabilité limitée australienne propriétaire avec de claims miniers (détenue par une filiale canadienne) et les droits d'acquérir un important ensemble d'autres claims terrestres miniers (Acquisition d'actifs) dans la pierre verte Upper Eastmain de l'est du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, dans le nord du Québec. Les propriétés Eastmain-Léran/Alta Option et Eastmain-Léran/Jalonnement de Focus sont incluses dans les actifs d'acquisition de Northern Lights Minerals.
La Société a accepté de recevoir trente pour cent (30 %) dudit paiement de 500 000 $ en acceptant des actions de Mont Royal Resources Ltd. en contrepartie représentant 150 000 $ du paiement partiel et 70 % à payer en espèces représentant 350 000 $ qui ont été virés au compte bancaire de la Société.
À propos de Focus Graphite
Focus Graphite Inc. est une société d'exploration de premier plan dont l'objectif est de produire du concentré de graphite en paillettes dans ses projets détenus à 100% de graphite en paillettes en propriété exclusive Lac Knife et Lac Tétépisca, situés dans la région administrative de la Côte-Nord au Québec. Dans un deuxième temps, pour répondre aux intérêts des parties prenantes québécoises dans le développement d'industries de deuxième transformation dans la province et pour ajouter de la valeur pour les actionnaires, Focus évalue la faisabilité de produire des produits de graphite de spécialité à valeur ajoutée, y compris du graphite sphérique de qualité batterie.
Focus Graphite est une société de développement de graphite axée sur la technologie avec une vision pour créer une valeur actionnariale durable à long terme. Focus détient également une participation dans le développeur d'applications de graphène Grafoid Inc. Pour plus d'informations sur Focus Graphite, veuillez visiter www.focusgraphite.com.
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LE SOURCE: Focus Graphite, Inc.