SKYX חתמה על הסכם לרכישה אסטרטגית של קונגלומרט תאורה במסחר אלקטרוני עם הכנסות של 86 מיליון דולר ו-64 אתרים ברשת
תשלומי הרכישה יכללו עד 5,223,991 מניות רגילות של SKYX ו-8 מיליון דולר במזומן עם הסגירה שימומנו במלואם בידי שניים מהמשקיעים העיקריים הקיימים של SKYX, ותשלום דחוי נוסף של 4 מיליון דולר במזומן שיועבר שנה לאחר סגירת העסקה
מיאמי, פלורידה, 7 בפברואר 2023, (ACCESSWIRE):
SKYX Platforms Corp (נאסד"ק: SKYX) (d/b/a "Sky Technologies") SKYX, חברת פלטפורמה טכנולוגית חדשנית ביותר, עם למעלה מ-60 פטנטים מונפקים וממתינים ברחבי העולם, עם משימה להפוך בתים ובניינים לבטוחים וחכמים כסטנדרט חדש, הודיעה כי חתמה על הסכם רכישה סופי לרכישת קונגלומרט Belami, חברה מבוססת, רווחית ואסטרטגית המשתמשת במסחר אלקטרוני למכירות בתחום התאורה ועיצוב הבית עם הכנסות של 86 מיליון דולר ו-64 אתרי אינטרנט.
הרכישה האסטרטגית של קונגלומרט המסחר האלקטרוני בתחום התאורה ועיצוב הבית תשרת את SKYX כפלטפורמת שיווק וצמיחה שצפויה לקדם בשנים רבות את התוכנית העסקית של SKYX, לספק מספר ערוצי הפצה לרבות ללקוחות קמעונאיים, בונים ואנשי מקצוע, וכן לשפר באופן משמעותי את הרווחיות הגולמית של מוצרי SKYX.
תשלומי הרכישה יכללו סך של עד 5,223,991 מניות מהמניות הרגילות של SKYX ו-8 מיליון דולר במזומן בתום הסגירה שימומנו במלואם בידי שני משקיעים קיימים גדולים של SKYX, וכן תשלום דחוי נוסף של 4 מיליון דולר במזומן שנה לאחר סגירת העסקה.
החלק של המניות יכלול 2,018,692 מניות מוגבלות שיימסרו לבעלי המניות המוכרים של Belami בסגירה ותשלום נוסף של עד 2,233,331 מניות מוגבלות שימסרו לבעלי המניות המוכרים שנה לאחר הסגירה. המניות שיימסרו יהיו כפופות לנעילה ולהוראות דליפות מידע. בנוסף, SKYX הסכימה להנפיק לאחר הסגירה 498,445 מניות חסומות מוגבלות, 473,523 מניות מוגבלות ואופציות לרכישת 300,000 מניות רגילות לעובדים, יועצים והנהלת Belami. חלק ההון של הרכישה משקף סך של 16 מיליון דולר. SKYX ביצעה הפקדה של מיליון דולר לחשבון נאמנות בעת החתימה.
SKYX גם הסכימה לקבל על עצמה את הסכם ההלוואה של Belami עם PNC Bank, National Association, המורכב מקו אשראי סיבובי זמין בסך 2.0 מיליון דולר והלוואה מוגדרת תקופה של כ-2.5 מיליון דולר.
ביחס לרכישה זו, ב-6 בפברואר 2023, SKYX סגרה הנפקה פרטית של שטרות להמרה, בכפוף לסגירת הרכישה, בסכום עקרוני מצטבר של 8.1 מיליון דולר, עם כיסוי אופציות של 50% למשקיע גדול ב-SKYX שהשקיע יותר מ-6.0 מיליון דולר בהנפקה פרטית זו. את ההנפקה הפרטית הובילו שני משקיעים קיימים. הרכישה אושרה בידי דירקטוריון SKYX וצפויה להיסגר בחודשים הקרובים, בכפוף לתנאי בסגירה.
רני כהן, מייסד ויו"ר בכיר של SKYX Platforms, אמר: "אנו מאמינים שהחתימה האסטרטגית על הסכם לרכישת המסחר האלקטרוני יוביל את התוכניות שלנו לעסק שנים רבות קדימה, וכן תשמש כפלטפורמה שיווקית אדירה שתשפר את החינוך והמודעות להיבטי הבטיחות והתכונות החכמות של מוצרי התקרה עטורי הפרסים שלנו. בנוסף, אנו מצפים שזה יאיץ באופן משמעותי את ההפצה של המוצרים שלנו בערוצים קמעונאיים ומקצועיים כאחד".
אודות SKYX Platforms Corp.
מכיוון שהחשמל הוא סטנדרט בכל בית ובניין, המשימה שלנו היא להפוך בתים ובניינים להיות בטוחים וחכמים כסטנדרט.
ל-SKYX Platforms Corp. )נאסד"ק: (SKYX יש סדרה של פלטפורמת טכנולוגיות מתקדמות-בטוחות-חכמות שמובילות שינוי רב, עם למעלה מ-60 פטנטים ובקשות ממתינות לפטנטים בארצות הברית ובאופן גלובלי. הטכנולוגיות שלנו שמות דגש על איכות גבוהה וקלות שימוש, תוך שיפור משמעותי הן בבטיחות והן באורח החיים בבתים ובבניינים. אנו מאמינים שהמוצרים שלנו הם הכרח בכל חדר בבתים ובבניינים אחרים בארצות הברית ובעולם כולו. לקבלת מידע נוסף, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו https://SKYXPlatforms.com או עקבו אחרינו בלינקדאין.
הצהרת אזהרה בנוגע להצהרות צופות פני עתיד
הצהרות מסוימות בהודעה לעיתונות זו אינן מבוססות על עובדות היסטוריות, אלא הן הצהרות צופות פני עתיד. ניתן לזהות הצהרות אלה על-ידי שימוש בטרמינולוגיה צופה פני עתיד כגון "מטרה", "ציפייה", "אמונה", "יכול", "ממשיך", "מצפה", "מעריך", "צופה", "מנחה", "מתכוון", "סביר", "עשוי", "אובייקטיבי", "מתמשך", "תחזית", "תוכנית", "פוטנציאל", "חיזוי", "סביר", "פרויקט", "מחפש", "צריך", "יעד" "תצוגה", "רצון" או "יהיה", או השלילי שבהם או וריאציות אחרות שלהם או מינוח דומה, אם כי לא כולם צופים פני עתיד הצהרות מכילות מילים אלה. הצהרות אלה משקפות את שיקול הדעת הסביר של החברה ביחס לאירועים עתידיים והן כפופות לסיכונים, אי-ודאות וגורמים אחרים, שרבים מהם בעלי תוצאות קשות לחיזוי ועשויים להיות מחוץ לשליטתנו, העלולים לגרום לתוצאות או לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלו שבהצהרות צופות פני העתיד. סיכונים ואי-ודאות אלה כוללים סיכונים הנובעים מהסטת תשומת הלב של ההנהלה מהפעילות העסקית השוטפת של החברה, גידול בכמות העלויות, עמלות והוצאות וחיובים אחרים הקשורים להסכם רכישת המניות או לרכישה, תוצאה של כל התדיינות משפטית שהחברה או בלמי עשויות להיות כפופות לה בקשר לרכישה, היקף והזמן הדרוש לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לרכישה, סיכונים של שיבוש עסקי החברה כתוצאה מההודעה הפומבית על הרכישה, התרחשותו של כל אירוע, שינוי או נסיבות אחרות העלולים להוליד את סיום הסכם רכישת המניות, חוסר יכולת להשלים את הרכישה במועד או בכלל, לרבות בשל כישלון של תנאי כלשהו לסגירת הרכישה להיות מסופק או מוותר על ידי הצד הרלוונטי, התרחשות של כל אירוע, שינוי או נסיבות אחרות שעלולות להוליד את סיום הסכם רכישת המניות, ירידה במחיר השוק של המניה המשותפת של החברה אם הרכישה לא תושלם, סיכונים שהרכישה תשבש את התוכניות והפעילות השוטפות של החברה או של Belami וקשיים פוטנציאליים בשימור עובדי החברה או Belami כתוצאה מהרכישה, והיכולת ליישם תוכניות עסקיות, תחזיות וציפיות אחרות לאחר השלמת הרכישה, לממש את היתרונות המיועדים של הרכישה, ולזהות ולממש הזדמנויות נוספות בעקבות הרכישה, כמו גם את הסיכונים ואי הוודאות האחרים שזוהו בהגשות החברה ל- SEC, לרבות הדוחות התקופתיים שלה בטופס 10-K ובטופס 10-Q. המידע הפיננסי הכלול בהודעה לעיתונות זו מבוסס על מידע זמין בעל אופי ראשוני, וכן על הנחות ואומדנים מסוימים שלדעת החברה הינם סבירים. המידע הפיננסי לגבי Belami אינו מבוקר והכספים המבוקרים עשויים להיות שונים ממספרים ראשוניים אלה מבחינה מהותית. כל הצהרה צופה פני עתיד מתייחסת רק לתאריך הודעה לעיתונות זו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן הצהרות צופות פני עתיד כלשהן, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או בכל דרך אחרת, למעט כנדרש על פי חוקי ניירות הערך הפדרליים של ארה"ב.
קשרי משקיעים
אנשי קשר למדיה:
Britney Ouzts/Barbara Goldberg
O'Connell & Goldberg, Inc.
(754) 204-7074 / (954) 294-4677
[email protected] / [email protected]
קשרי משקיעים
Lucas A. Zimmerman
MZ North America
(949) 259-4987
[email protected]
מקור: SKYX Platforms Corp. dba Sky Technologies
*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית ACCESSWIRE
לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769