Wednesday, 19 August 2026 09:00 AM
Conferences
Un sommet d'une journée, sur invitation uniquement, qui trace la voie de l'innovation européenne vers les marchés de capitaux américains
NEW YORK, NY ET ZURICH, SUISSE / ACCESS Newswire / 19 août 2026 / Alors qu'une année charnière pour les sociétés européennes sur les marchés boursiers américains continue de prendre de l'ampleur, le Europe SPAC Summit réunira les artisans de la renaissance des opérations de de-SPAC dans la région, en concentrant ses travaux sur le flux d'opérations, la formation de capital et chaque étape du parcours menant de l'innovation européenne à une cotation américaine florissante. Ce sommet, accessible sur invitation uniquement, se tiendra le jeudi 10 décembre 2026 à The Dolder Grand à Zurich, en Suisse, et sera co-organisé par AUM Advisors et MBP Global.
Le Sommet proposera une session keynote avec Kyivstar, le premier opérateur mobile d'Ukraine, dont la cotation réussie au Nasdaq, réalisée par fusion avec une SPAC sponsorisée par Cohen Circle, la plateforme d'investissement fondée par la pionnière de la fintech Betsy Cohen, démontre que cette approche peut créer une réelle valeur pour les sociétés de croissance européennes. Le programme comprendra également un état des lieux du marché (« State of the Market ») présenté par Brandon Sun de Cohen & Company, offrant aux délégués une vision étayée par les données des émissions de SPAC, des rachats et de l'activité PIPE à l'approche de 2027. Le New York Stock Exchange sera également représenté au programme par Julia Makhonina, qui apportera la perspective de l'une des principales places de cotation mondiales aux discussions du Sommet sur la voie de l'Europe vers les marchés américains.
Cette dynamique est visible dans tous les secteurs. Les transactions conclues et annoncées d'IQM, Terra Quantum, Pasqal, OpenPayd, Einride, Newcleo, Trasteel et Veraxa Biotech couvrent l'informatique quantique, la fintech, la mobilité, l'énergie nucléaire, l'industrie et les sciences de la vie, et un pipeline encore plus profond se dessine dans la reconstruction de l'Ukraine, les technologies de défense européennes, la sécurité énergétique et la deep tech, de l'IA aux énergies propres. Des dirigeants de plusieurs de ces sociétés monteront sur scène lors du Sommet pour partager de première main la manière dont ils ont mené à bien leur cotation aux États-Unis et la croissance qu'elle a permise.
Construit autour du thème 2026, « L'Europe vers le monde - Capital, flux d'opérations et la voie vers les marchés américains », le programme de cette année couvre l'ensemble du parcours : de la recherche d'opérations et du choix d'un sponsor à la structuration, la valorisation, la clôture et la vie en tant que société cotée aux États-Unis. Plutôt que de considérer la cotation comme une ligne d'arrivée, le programme la présente comme une étape d'un parcours plus long vers une envergure mondiale.
« Au cours des douze derniers mois, l'Europe s'est imposée comme le vivier de bon nombre des sociétés les plus prometteuses ayant choisi d'accéder aux marchés américains par le biais d'une fusion avec une SPAC », a déclaré Crocker Coulson, CEO d'AUM Advisors. « Plusieurs de ces sociétés ont attiré des financements PIPE très substantiels et conservé une part significative du capital en fiducie à la clôture, confirmant que la qualité de l'émetteur est essentielle à la réussite d'une transaction. Pour les sociétés privées en phase avancée dans de nombreux secteurs à forte croissance, une cotation américaine offre des valorisations, un accès aux capitaux de suivi et une liquidité pour les sponsors qui peuvent être supérieurs à ceux de leurs marchés domestiques. »
« Nous sommes heureux de réunir certains des conseillers et des artisans de transactions les plus expérimentés du marché des SPAC afin d'informer les sociétés privées sur la fusion avec une SPAC comme voie alternative d'accès au statut de société cotée », a déclaré Drew Bernstein, Co-Chair de MBP Global. « Le programme couvrira toutes les subtilités et les informations de marché actuelles nécessaires pour mener à bien une IPO de SPAC ou une opération de de-SPAC. »
Pour demander votre inscription à cet événement sur invitation uniquement, veuillez consulter https://www.europespacsummit.com/register.
Thèmes des panels 2026
Le sourcing d'opérations en Europe
Quelles sociétés européennes les investisseurs américains souhaitent-ils le plus détenir, et qu'est-ce qui rend une cible prête pour une cotation au Nasdaq ou au NYSE ? Les originateurs d'opérations et les sponsors cartographieront les pipelines les plus prometteurs, y compris l'opportunité de la reconstruction d'après-guerre en Ukraine. La session dépassera la mécanique des transactions pour poser une question plus fondamentale : qu'est-ce qui fait d'une entreprise européenne une société que les investisseurs mondiaux voudront détenir sur le long terme ?
Le cadre juridique et réglementaire des SPAC européennes
Dans une keynote juridique exclusive, Douglas Ellenoff, du cabinet Ellenoff Grossman & Schole, abordera les considérations clés pour tout sponsor ou toute société envisageant une fusion avec une SPAC, ainsi que les dernières évolutions de la SEC qui façonnent la structure et le processus des opérations. Une session complémentaire décomposera la comptabilité, le financement, le capital à risque, la couverture en warrants et l'économie du sponsor qui sous-tendent une IPO de SPAC réussie.
La perspective des investisseurs et le financement PIPE
Les investisseurs les plus actifs dans les IPO de SPAC et les opérations de de-SPAC partageront la manière dont ils évaluent les opportunités européennes, les critères qu'ils appliquent avant d'engager des capitaux, et ce qu'il faut pour obtenir des conditions favorables, conserver le capital en fiducie à la clôture et attirer des financements PIPE, ainsi que les secteurs et régions qu'ils privilégient.
Deep tech, défense et sciences de la vie : les frontières de croissance de l'Europe
L'informatique quantique, le nucléaire et les énergies propres, la cybersécurité et les technologies de défense affichent de fortes valorisations et une liquidité soutenue sur les marchés américains. Des sessions dédiées couvriront ces secteurs, aux côtés des sociétés européennes de biotechnologie, de génomique et de longévité en quête d'une couverture d'analystes plus approfondie et de capitaux spécialisés.
Exécuter le de-SPAC : structuration, valorisation et clôture
Une fois le rapprochement d'entreprises signé, le sponsor et la cible disposent d'une fenêtre limitée pour franchir l'examen de la SEC et clôturer l'opération. Des praticiens expliqueront comment clôturer dans les délais - gérer les rachats, remporter le vote, satisfaire aux exigences de cotation et obtenir le virement des capitaux de croissance - et quelles structures éviter.
Prospérer en tant que société cotée : la vie après le de-SPAC
Contrairement aux IPO traditionnelles, les sociétés issues de de-SPAC entament souvent leur vie boursière avec une couverture de recherche limitée et un actionnariat institutionnel minimal. Cette session abordera la manière dont les sociétés nouvellement cotées construisent leur liquidité, obtiennent une couverture d'analystes et attirent les investisseurs - des conférences et non-deal roadshows aux outils de financement de suivi tels que les shelf offerings, les programmes ATM et les obligations convertibles.
Qui devrait participer ?
L'édition 2026 du Europe SPAC Summit s'adresse aux sponsors de SPAC et aux originateurs d'opérations qui construisent des pipelines européens, ainsi qu'aux investisseurs institutionnels, aux dirigeants d'entreprise et aux conseillers qui transforment ces pipelines en transactions abouties. Il réunit l'ensemble de l'écosystème dans une même salle : hedge funds, family offices et fonds crossover actifs dans les IPO de SPAC et les PIPE ; CEO et CFO européens évaluant une cotation américaine via une SPAC ; banquiers ECM et M&A ; conseillers juridiques et comptables, y compris les avocats spécialisés SPAC, les avocats SEC et les auditeurs ; ainsi que les fonds de private equity, de capital-risque et les cabinets de conseil qui identifient des cibles de de-SPAC. La participation se fait sur invitation uniquement et est gratuite, avec 350 dirigeants, investisseurs et artisans de transactions attendus. La saison de ski alpin battant son plein à Verbier et Zermatt, de nombreux délégués devraient prolonger leur séjour jusqu'au week-end.
Parmi les sponsors et partenaires confirmés figurent ACCESS Newswire, BTIG LLC, Calabrese Consulting LLC, Cohen & Company, EarlyBirdCapital, Ellenoff Grossman & Schole LLP, Greenberg Traurig LLP, Lucosky Brookman LLP, McGuireWoods LLP, SPAC Insider LLC, Spac.com et Winston Taylor LLP.
Co-organisateurs
Le Europe SPAC Summit est co-organisé par AUM Advisors et MBP Global. MBP Global est un cabinet d'audit et de conseil de premier plan au service des SPAC et des sociétés transfrontalières se cotant sur les marchés de capitaux américains. AUM Advisors fournit des services de conseil en marchés de capitaux, de relations investisseurs et de relations médias aux IPO, aux sociétés issues de de-SPAC et aux sociétés cotées, en accompagnant à la fois le sponsor et la cible tout au long du cycle de vie, de l'annonce au marketing du PIPE, jusqu'au jour de cotation et à la première année de négociation.
Pour les opportunités de sponsoring, contactez :
Crocker Coulson
CEO, AUM Advisors
[email protected]
+1 (646) 652-7185
LA SOURCE: Europe SPAC Summit 2026